Размещение облигаций ООО «Обувь России» стартовало 19 января

ООО «Обувь России» (входит в состав Группы Компаний «Обувь России») 19 января начало размещение облигаций серии 001Р-04.

ИК «Иволга Капитал» выступает организатором выпуска. Объем выпуска облигаций равен 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых, расчетная доходность к погашению – 11,57%. Срок обращения выпуска облигаций составляет 4 года, купон ежемесячный. В период последних 10 месяцев обращения ценных бумаг предусмотрена равномерная амортизация номинальной стоимости.

На долговом рынке в рамках действующей облигационной программы текущий выпуск облигаций для ООО «Обувь России» станет четвертым. Сумма привлеченных компанией средств на облигационном рынке с учетом нового выпуска составит 5,3 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в декабре 2020 года по обновленной технологии пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Обувь России» и присвоило рейтинг на уровне ruBBB. Как отмечают в самой компании, рентабельность Группы по EBITDA находится на высоком уровне и на горизонте 2019-2021 гг. составит в среднем порядка 24%.